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站在风口上的中国LNG船市场

作者:本报综合报道 文章来源:中国水运报 日期:2019年04月12日

  近日,第19届国际液化天然气会议在上海召开,会上,沪东中华造船(集团)有限公司牵手世界知名的挪威DNV GL船级社宣布了一项令业界振奋的计划:共同开发27万立方米的液化天然气(LNG)运输船,这将开启世界上运载能力最大的LNG运输船。

  柳暗花明又一村

  LNG船就像是一辆在海上漂泊的“超级冷冻车”,为了尽可能运输到更多数量的天然气,人类把天然气温度降低到-163摄氏度,在这个温度状态,天然气会被压缩600倍成为液化天然气,从而更加便于高效率、远距离运输。

  但由于LNG具有极强的可燃性,在运输过程中具有极强的风险,一旦出现泄露将会引起爆炸。因此,LNG船在国际上是公认的高技术、高难度、高附加值的“三高”船舶,与豪华游轮一起被誉为“造船工业皇冠上的明珠”。

  在过去,LNG船新造船市场的最大赢家非韩国船企莫属,据统计,2018年全球76艘LNG船订单中,韩国得66艘、中国5艘、新加坡4艘、日本1艘,而17万立方米的超大型LNG船(65艘)全部被韩国造船企业获得,几乎垄断了市场。并且目前全球最大的26.6万立方米LNG运输船也由韩国三星重工建造。

  作为世界上最难建造的船舶之一,在民用商船建造领域,全球能够独立建造LNG船的企业仅有13家。而此次LNG运输船的建造工作对沪东中华来说是一个巨大考验,由于国内没有先例可循,国外又实行技术封锁,要想造好这艘“国之重器”,需要攻克许多尖端技术。

  据悉,LNG船的建造难就难在其核心部位“液货舱”。液货舱需要由一种叫做“殷瓦钢”的特殊合金打造。然而,它的加工难度相当高,主要体现在焊接程序上,大多数殷瓦钢的厚度只有0.7毫米,薄如一张纸,一滴汗水滴上去,钢板就会被锈蚀。

  业内专家介绍,“只要操作稍微不当,一张进口的殷瓦钢就会成为废品,而一艘LNG船的殷瓦钢焊缝至少需要长达130公里,但凡一丁点焊接出现问题,都会导致整大块殷瓦钢板的损失。”焊接难度之大可想而知。

  由于韩企通过多年的积累,建造经验更为丰富,并掌握了大量的核心专利技术,这使得它们的建造成本大大降低。目前,韩国船厂每艘LNG船的报价低于我国沪东船厂2000-3000万美元。

  不仅如此,在买方最为关心的蒸发率上,韩国船厂达到了0.07%,而我国只有1%。在这种明显的优势下,去年全球所有的23艘大型LNG船的造船订单均与被韩国船企收入囊中。好在中国企业在此次全球最大LNG运输船上实现了突破,这势必也将进一步打破韩企的垄断地位。

  值得一提的是,有知情人士透露,美国能源巨头埃克森美孚正在大手笔投资巴布亚新几内亚和莫桑比克等地的LNG项目,并计划订造8艘17万立方米级LNG船。考虑到中石化和中石油在这两个项目中扮演的重要角色,以及中国造船业的崛起,消息人士表示,埃克森美孚很大可能会将这笔LNG船订单交由中国船厂建造。

  目前,中国LNG船的开发建造已经屡屡获得突破。不仅“泛亚”、“泛美”、“泛欧”、“泛非”等大型LNG运输船顺利交付,如今还酝酿着开发世界最大的LNG运输船。或许在不久的将来,经过不断地潜心钻研和自主创新,中国将有望引领世界LNG船的新一轮革命。

  超级LNG船究竟有多重要?

  随着中国造船企业的奋起直追,韩国企业在LNG运输船领域一枝独秀的地位逐步被打破。

  截至目前,沪东中华已建成20余艘LNG船中,单船最大运载量已达17.4万立方米。

  另据业内预计,到2030年中国需要进口的LNG将突破1亿吨,大宗LNG的运输,尤其是从远距离的气源地运输,必须拥有更大型化的LNG运输船舶,以此最大化提高运输效率,降低单位运输成本。

  而相较于常规型17万方级别的运船型,27万方的LNG运输船单船运输能力将提升55%,单位运输成本降低25%至30%,经济性大幅提升。

  具体来说,一艘17万方的LNG船一次能运输1亿立方米的天然气,可为300万个上海家庭提供一个月的用气;

  而采用一艘27万方的LNG船一次则可以运输1.55亿立方米的天然气,可为470万个家庭提供一个月的用气。

  由于对LNG的进口需求持续增长,在存量岸站资源有限的条件下,提高进口量的最佳措施就是采用大型化的船舶,通过单船的大载运量来扩容同样周转航次下的接收能力。

  据测算,在不扩建接收站码头泊位的情况下,27万方级别相比17万方级的LNG船,相当于扩容岸站接收能力50%。

  上海市今年1月份进口的天然气约6亿立方米,处于历史高位。采用17万方的LNG船需要6船货,如果接收6船27万方的LNG船,就是接收了9.3亿立方米的天然气,岸站接收能力相当于提升50%。

  对此,沪东中华造船(集团)有限公司总经理陈军说,“单船的运输量将是现在常规的这种17.4、17.5万立方的运输量的1.55倍,比如说上海现在每个月进口6亿方,原来可能要6条船,现在用到27万立方可能就只要用4条船。”

  市场前景势不可挡

  IMO 2020限硫令实施在即,环境友好型船订单的在不断增加。同时,LNG又成为全球一致看好的清洁型能源,据业内预计,到2035年,全球天然气需求将达到6.3万亿立方米,一次能源消费占比达到30%。因此,LNG船市场不自觉得便被推到了“大风口”之上。

  从现在的新船订单量来看,LNG船队规模还将持续扩张。市场已经成功消化了2018年超大规模的新船供应量,而且创造的收益也在不断刷新纪录。按照目前的发展趋势,2019和2020年的LNG运输船交付量将超过需求。

  目前LNG市场发展的关键趋势是吨英里需求的结构性增长。出口增速时高时低,比油轮市场发展趋势的波动性还高。这与天然气的使用特性有关,它很容易受到供暖和用电高峰需求变化的影响。LNG出口码头和生产设施的数量正在增加,接下来十年之内市场对清洁燃油的需求也不大可能下降。随着下游的基础设施建设逐渐完善,LNG吨英里需求将会出现进一步上涨。LNG运输船寿命长、成本高,因此该领域的投资决策通常需要审慎评估,再加上顶尖造船厂产能有限,因而新船订单的增长就能相应地得到调节。

  此外,随着韩国新造船可用空间缩紧,LNG市场前景明朗,或许业界可以借此从巨大的LNG市场中分得一杯羹的同时,也迎来了弯道超车的好时期。

  业内人士指出,从长远角度来看,LNG市场前景依然十分明朗,人们会因为季节性需求增长放缓就开始做最坏的打算,但是未来十年LNG发展浪潮的确是势不可挡。

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