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粤港澳市场一体化下港航船企大展宏图

作者: 文章来源:航运交易公报 日期:2019年03月12日

  2月18日,中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》(《粤港澳规划》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

  以香港为龙头,实现粤港澳市场一体化——这是《粤港澳规划》的精髓。“一国两制”下,以香港为主的服务业和以广州、深圳为核心并延伸出去的广阔的内地市场,将更紧密地进行优势互补。

  粤港澳市场一体化,让人联想到“欧盟”——欧盟是从“欧洲煤钢共同体”发展而来的,也就是说从煤钢市场一体化开始的。粤港澳在“一国两制”下探索市场一体化,从这个角度来看与欧盟当初的煤钢市场一体化确实具有可比性。不过,值得注意的是,粤港澳属于一国范围之内,因此可以预见粤港澳市场一体化的发展将会比欧盟更加有其现实基础。

  在实现粤港澳市场一体化发展的进程中,港航船业发展将迎来极佳的良机和更加统一的市场;合作各方将共同聚焦乘势前行的五大重点工作,统筹优势资源,实现合作发展,互利共赢。

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  “一国两制”下,以香港为主的服务业和以广深为核心延伸出去的广阔的内地市场,将更紧密地进行优势互补,其中港航船业发展机遇也获得了资本市场的认可

  行业快速发展迎来极佳良机

  2月18日,中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》(《粤港澳规划》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

  《粤港澳规划》全文共分11章41节,全面部署打造粤港澳市场一体化。就港口、航运和船舶行业来说,粤港澳地区相关企业的合作其实由来已久,此次《粤港澳规划》对相关行业的发展目标作了进一步明确,各地区在其中的分工合作和地位也得以更加明晰。资本市场对《粤港澳规划》的出台予以积极回应,截至《航运交易公报》记者发稿时,相关地区的港航船上市公司股价得以大涨(见表1) 。

  港口:香港为主广深配套

  粤港澳大湾区包括香港、澳门特别行政区和广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市(珠三角九市),总面积5.6万平方公里,2017年年底总人口约7000万。拥有香港国际航运中心和吞吐量位居世界前列的广州、深圳等重要港口(见表2)。

  在《粤港澳规划》第五章《加快基础设施互联互通》第一节《构建现代化的综合交通运输体系》中专门有一项“提升珠三角港口群国际竞争力”提到:“巩固提升香港国际航运中心地位,支持香港发展船舶管理及租赁、船舶融资、海事保险、海事法律及争议解决等高端航运服务业,并为内地和澳门企业提供服务。增强广州、深圳国际航运综合服务功能,进一步提升港口、航道等基础设施服务能力,与香港形成优势互补、互惠共赢的港口、航运、物流和配套服务体系,增强港口群整体国际竞争力。以沿海主要港口为重点,完善内河航道与疏港铁路、公路等集疏运网络。”

  可见,在《粤港澳规划》中,港口发展的方向是以香港国际航运中心为主,以深圳港、广州港两大港口为配套。事实上,广州港和深圳港是广东省的两大核心港口,这两大核心港口基本控制了广东省的主要沿海港口。经过近年来的港口资源整合,目前广东省的港口基本在广州港集团和招商局集团麾下,主体日渐简单(见表2)。

  从集装箱吞吐量港口排名来看,与深圳港和广州港相比,香港港并没有多大优势。2016年,深圳港以2411万TEU位居全球第3位,香港港以1963万TEU位居全球第5位,广州港以1858万TEU位居全球第7位。最新消息显示,广州港、盐田港和珠海港等均在进行港口基建,以便在粤港澳港口发展中发挥更大的作用(见表3)。

  然而香港港还是有其独特的优势,毕竟它已经被誉为国际航运中心(见链接阅读)。

  广东省港口的主体日渐简单,香港特区与广东省的港口合作由来已久——就招商港口而言,其前身是招商局港口,上市主体在香港,后来经过深赤湾的“蛇吞象”,回归A股,如今更名为“招商港口”——显然,至少从港口发展而言,《粤港澳规划》已经拥有大量的铺垫和经验。

  航运船舶:香港投资国民化

  航运

  航运投资国民化

  在《粤港澳规划》第九章第2节“提升市场一体化水平”提到:“推进投资便利化。推动对港澳在金融、教育、法律及争议解决、航运、物流、铁路运输、电信、中医药、建筑及相关工程等领域实施特别开放措施,研究进一步取消或放宽对港澳投资者的资质要求、持股比例、行业准入等限制……使港澳专业人士与企业在内地更多领域从事投资营商享受国民待遇。”

  可见,在航运投资方面,香港投资者将在内地获得国民待遇,预计此前对外资有所限制的国内沿海、内河水运市场将对香港投资者开放。当然香港航运业投资者估计已经所剩无几,2018年中远海运集团收购东方海外国际,一代香港船王终入内地国企怀抱。

  强化前海南沙航运金融

  《粤港澳规划》第十章“共建粤港澳合作发展平台”将前海和南沙作为香港航运金融的重要承载地。其中,前海主要探讨离岸帐户功能;南沙重点发展融资租赁业务。

  《粤港澳规划》第1节“优化提升深圳前海深港现代服务业合作区功能”提到“强化前海合作发展引擎作用。适时修编《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》,研究进一步扩展前海发展空间,并在新增范围内实施前海有关支持政策。联动香港构建开放型、创新型产业体系,加快迈向全球价值链高端。推进金融开放创新,拓展离岸账户功能,借鉴上海自贸试验区自由贸易账户体系,积极探索资本项目可兑换的有效路径。支持香港交易所前海联合交易中心建成服务境内外客户的大宗商品现货交易平台,探索服务实体经济的新模式。加强深港绿色金融和金融科技合作。建设跨境经贸合作网络服务平台,助力企业‘走出去’开拓国际市场。建设新型国际贸易中心,发展离岸贸易,打造货权交割地。建设国际高端航运服务中心,发展航运金融等现代航运服务业。建设离岸创新创业平台,允许科技企业区内注册、国际经营。支持在有条件的海关特殊监管区域开展保税研发业务。建设国际文化创意基地,探索深港文化创意合作新模式。”

  《粤港澳规划》第2节“打造广州南沙粤港澳全面合作示范区”提到“携手港澳建设高水平对外开放门户。充分发挥国家级新区和自贸试验区优势,加强与港澳全面合作,加快建设大湾区国际航运、金融和科技创新功能的承载区,成为高水平对外开放门户。建设金融服务重要平台。强化金融服务实体经济的本源,着力发展航运金融、科技金融、飞机船舶租赁等特色金融。支持与港澳金融机构合作,按规定共同发展离岸金融业务,探索建设国际航运保险等创新型保险要素交易平台。研究探索在广东自贸试验区内设立粤港澳大湾区国际商业银行,服务大湾区建设发展。探索建立与粤港澳大湾区发展相适应的账户管理体系,在跨境资金管理、人民币跨境使用、资本项目可兑换等方面先行先试,促进跨境贸易、投融资结算便利化。

  邮轮

  《粤港澳规划》出台很多邮轮优惠政策:“优化珠三角地区‘144小时过境免签’政策,便利外国人在大湾区旅游观光。支持香港成为国际城市旅游枢纽及‘一程多站’示范核心区,建设多元旅游平台。支持澳门建设世界旅游休闲中心,在澳门成立大湾区城市旅游合作联盟,推进粤港澳共享区域旅游资源,构建大湾区旅游品牌,研发具有创意的旅游产品,共同拓展旅游客源市场,推动旅游休闲提质升级。有序推动香港、广州、深圳国际邮轮港建设,进一步增加国际班轮航线,探索研究简化邮轮、游艇及旅客出入境手续。逐步简化及放宽内地邮轮旅客的证件安排,研究探索内地邮轮旅客以过境方式赴港参与全部邮轮航程。推动粤港澳游艇自由行有效实施,加快完善软硬件设施,共同开发高端旅游项目。探索在合适区域建设国际游艇旅游自由港。支持澳门与邻近城市探索发展国际游艇旅游,合作开发跨境旅游产品,发展面向国际的邮轮市场。支持珠三角城市建设国家全域旅游示范区。促进滨海旅游业高品质发展,加快‘海洋—海岛—海岸’旅游立体开发,完善滨海旅游基础设施与公共服务体系。探索以旅游等服务业为主体功能的无居民海岛整岛开发方式。建设贯通潮州到湛江并连接港澳的滨海景观公路,推动形成连通港澳的滨海旅游发展轴线,建设一批滨海特色风情小镇。探索开通澳门与邻近城市、岛屿的旅游路线,探索开通香港—深圳—惠州—汕尾海上旅游航线。”

  粤港澳大湾区港航船企今后发展有五大重点:提升珠三角港口群国际竞争力、发展海上保险及船舶金融、推动国际邮轮港建设、航运物流法律解决实施特别开放措施、实施和实现更严格的清洁航运政策和绿色低碳发展

  企业乘势前行聚焦五大重点

  2月18日,中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》(《粤港澳规划》)。2月19日,在股市上一众粤港澳大湾区相关概念股应声开盘飘红,其中盐田港、广州港、招商港口等上市公司更是直奔涨停板,粤港澳大湾区指数也是大涨4.17%。虽然之后几天部分上市公司股价略有补跌,但是总体上涨,长线看好。

  与粤港澳概念相关的港航船和物流业的上市公司有:珠海港、广州港、招商港口、盐田港、恒基达鑫、招商蛇口、中远海特、中集集团、嘉城国际等。

  长期利好港航船行业

  某证券分析人士表示,《粤港澳规划》的出台,从投资逻辑角度来看,基建、港口物流、金融等相关企业受益较为明确,值得重点关注。

  川财证券表示,可以重点关注粤港澳大湾区基础设施建设和现代产业体系所涉及的行业。具体来说主要有两个方向,一是基础设施建设,主要包括机场、港口、铁路、公路、航运等传统基建产业,以及互联网、智慧城市、网络安全所涉及的通信、计算机等信息基础设施所涉及的科技类行业。二是《粤港澳规划》中所强调的现代产业体系所涉及的行业。其中,现代服务业主要包括特色金融、航运物流、旅游服务、文化创意、人力资源服务、会议展览等;海洋经济主要涵盖海洋渔业、海洋交通运输、海洋船舶、海洋生物医药、海洋工程装备制造、海水综合利用等。

  光大证券认为,根据《粤港澳规划》,建议关注几条主线:第一,湾区建设基建先行,区域内城轨、高速公路、机场、环保等行业企业有望受益;第二,区域内港口、物流、机场的投资和建设;第三,《粤港澳规划》方向看,粤港澳大湾区经济增长将依赖先进制造业与现代服务业共同驱动,大数据、半导体、云计算、金融、生物医药、休闲服务等领域有望诞生领先企业;第四,人口持续流入及基础设施完善,有助于在当地有土地储备地产企业的价值重估。

  根据《粤港澳规划》,《航运交易公报》记者梳理出港航船企今后发展有五大重点:提升珠三角港口群国际竞争力、发展海上保险及船舶金融、推动国际邮轮港建设、航运物流法律解决实施特别开放措施、实施和实现更严格的清洁航运政策和绿色低碳发展。

  重点一:提升珠三角港口群国际竞争力

  《粤港澳规划》第五章指出加强基础设施建设,畅通对外联系通道,提升内部联通水平,推动形成布局合理、功能完善、衔接顺畅、运作高效的基础设施网络,为粤港澳大湾区经济社会发展提供有力支撑。

  “提升珠三角港口群国际竞争力。巩固提升香港国际航运中心地位,支持香港发展船舶管理及租赁、船舶融资、海事保险、海事法律及争议解决等高端航运服务业,并为内地和澳门企业提供服务。增强广州、深圳国际航运综合服务功能,进一步提升港口、航道等基础设施服务能力,与香港形成优势互补、互惠共赢的港口、航运、物流和配套服务体系,增强港口群整体国际竞争力。以沿海主要港口为重点,完善内河航道与疏港铁路、公路等集疏运网络。”

  “构建现代货运物流体系,加快发展铁水、公铁、空铁、江河海联运和‘一单制’联运服务。加快智能交通系统建设,推进物联网、云计算、大数据等信息技术在交通运输领域的创新集成应用。”

  《粤港澳规划》第三章第3节指出要依托沿海铁路、高等级公路和重要港口,实现粤港澳大湾区与海峡西岸城市群和北部湾城市群联动发展。

  “发挥粤港澳大湾区辐射引领作用,统筹珠三角九市与粤东西北地区生产力布局,带动周边地区加快发展。构建以粤港澳大湾区为龙头,以珠江—西江经济带为腹地,带动中南、西南地区发展,辐射东南亚、南亚的重要经济支撑带。完善大湾区至泛珠三角区域其他省区的交通网络,深化区域合作,有序发展‘飞地经济’,促进泛珠三角区域要素流动和产业转移,形成梯度发展、分工合理、优势互补的产业协作体系。依托沿海铁路、高等级公路和重要港口,实现粤港澳大湾区与海峡西岸城市群和北部湾城市群联动发展。依托高速铁路、干线铁路和高速公路等交通通道,深化大湾区与中南地区和长江中游地区的合作交流,加强大湾区对西南地区的辐射带动作用。”

  重点二:发展海上保险及船舶金融

  《粤港澳规划》第六章第4节明确指出要依托香港高增值海运和金融服务的优势,发展粤港澳地区的海上保险、再保险及船舶金融等特色金融业。

  “坚持陆海统筹、科学开发,加强粤港澳合作,拓展蓝色经济空间,共同建设现代海洋产业基地。强化海洋观测、监测、预报和防灾减灾能力,提升海洋资源开发利用水平。优化海洋开发空间布局,与海洋功能区划、土地利用总体规划相衔接,科学统筹海岸带(含海岛地区)、近海海域、深海海域利用。构建现代海洋产业体系,优化提升海洋渔业、海洋交通运输、海洋船舶等传统优势产业,培育壮大海洋生物医药、海洋工程装备制造、海水综合利用等新兴产业,集中集约发展临海石化、能源等产业,加快发展港口物流、滨海旅游、海洋信息服务等海洋服务业,加强海洋科技创新平台建设,促进海洋科技创新和成果高效转化。支持香港发挥海洋经济基础领域创新研究优势。在保障珠江河口水域泄洪纳潮安全的前提下,支持澳门科学编制实施海域中长期发展规划,进一步发展海上旅游、海洋科技、海洋生物等产业。支持深圳建设全球海洋中心城市。支持粤港澳通过加强金融合作推进海洋经济发展,探索在境内外发行企业海洋开发债券,鼓励产业(股权)投资基金投资海洋综合开发企业和项目,依托香港高增值海运和金融服务的优势,发展海上保险、再保险及船舶金融等特色金融业。”

  《粤港澳规划》第六章第3节提出要建设国际金融枢纽,发挥香港在金融领域的引领带动作用,巩固和提升香港国际金融中心地位,打造服务“一带一路”建设的投融资平台。

  “建设国际金融枢纽。发挥香港在金融领域的引领带动作用,巩固和提升香港国际金融中心地位,打造服务‘一带一路’建设的投融资平台。支持广州完善现代金融服务体系,建设区域性私募股权交易市场,建设产权、大宗商品区域交易中心,提升国际化水平。支持深圳依规发展以深圳证券交易所为核心的资本市场,加快推进金融开放创新。支持澳门打造中国—葡语国家金融服务平台,建立出口信用保险制度,建设成为葡语国家人民币清算中心,发挥中葡基金总部落户澳门的优势,承接中国与葡语国家金融合作服务。研究探索建设澳门—珠海跨境金融合作示范区。”

  重点三:推动国际邮轮港建设

  《粤港澳规划》第八章第3节明确要推进大湾区旅游发展,依托大湾区特色优势及香港国际航运中心的地位,构建文化历史、休闲度假、养生保健、邮轮游艇等多元旅游产品体系,丰富粤港澳旅游精品路线,开发高铁“一程多站”旅游产品,建设粤港澳大湾区世界级旅游目的地。有序推动香港、广州、深圳国际邮轮港建设,进一步增加国际班轮航线,探索研究简化邮轮、游艇及旅客出入境手续。探索开通澳门与邻近城市、岛屿的旅游路线,探索开通香港—深圳—惠州—汕尾海上旅游航线。

  “推进大湾区旅游发展,依托大湾区特色优势及香港国际航运中心的地位,构建文化历史、休闲度假、养生保健、邮轮游艇等多元旅游产品体系,丰富粤港澳旅游精品路线,开发高铁‘一程多站’旅游产品,建设粤港澳大湾区世界级旅游目的地。优化珠三角地区‘144小时过境免签’政策,便利外国人在大湾区旅游观光。支持香港成为国际城市旅游枢纽及‘一程多站’示范核心区,建设多元旅游平台。支持澳门建设世界旅游休闲中心,在澳门成立大湾区城市旅游合作联盟,推进粤港澳共享区域旅游资源,构建大湾区旅游品牌,研发具有创意的旅游产品,共同拓展旅游客源市场,推动旅游休闲提质升级。有序推动香港、广州、深圳国际邮轮港建设,进一步增加国际班轮航线,探索研究简化邮轮、游艇及旅客出入境手续。逐步简化及放宽内地邮轮旅客的证件安排,研究探索内地邮轮旅客以过境方式赴港参与全部邮轮航程。推动粤港澳游艇自由行有效实施,加快完善软硬件设施,共同开发高端旅游项目。探索在合适区域建设国际游艇旅游自由港。支持澳门与邻近城市探索发展国际游艇旅游,合作开发跨境旅游产品,发展面向国际的邮轮市场。支持珠三角城市建设国家全域旅游示范区。促进滨海旅游业高品质发展,加快‘海洋—海岛—海岸’旅游立体开发,完善滨海旅游基础设施与公共服务体系。探索以旅游等服务业为主体功能的无居民海岛整岛开发方式。建设贯通潮州到湛江并连接港澳的滨海景观公路,推动形成连通港澳的滨海旅游发展轴线,建设一批滨海特色风情小镇。探索开通澳门与邻近城市、岛屿的旅游路线,探索开通香港—深圳—惠州—汕尾海上旅游航线。”

  重点四: 航运物流法律解决 实施特别开放措施

  《粤港澳规划》第九章第2节明确要推动对港澳在金融、教育、法律及争议解决、航运、物流、铁路运输、电信、中医药、建筑及相关工程等领域实施特别开放措施。

  “推进投资便利化。落实内地与香港、澳门CEPA系列协议,推动对港澳在金融、教育、法律及争议解决、航运、物流、铁路运输、电信、中医药、建筑及相关工程等领域实施特别开放措施,研究进一步取消或放宽对港澳投资者的资质要求、持股比例、行业准入等限制,在广东为港澳投资者和相关从业人员提供一站式服务,更好落实CEPA框架下对港澳开放措施。提升投资便利化水平。在CEPA框架下研究推出进一步开放措施,使港澳专业人士与企业在内地更多领域从业投资营商享受国民待遇。”

  重点五:实施和实现更严格的 清洁航运政策和绿色低碳发展

  《粤港澳规划》第七章第2节要强化区域大气污染联防联控,实施更严格的清洁航运政策,实施多污染物协同减排,统筹防治臭氧和细颗粒物污染。

  “开展珠江河口区域水资源、水环境及涉水项目管理合作,重点整治珠江东西两岸污染,规范入河(海)排污口设置,强化陆源污染排放项目、涉水项目和岸线、滩涂管理。加强海洋资源环境保护,更加重视以海定陆,加快建立入海污染物总量控制制度和海洋环境实时在线监控系统。实施东江、西江及珠三角河网区污染物排放总量控制,保障水功能区水质达标。加强东江、西江、北江等重要江河水环境保护和水生生物资源养护,强化深圳河等重污染河流系统治理,推进城市黑臭水体环境综合整治,贯通珠江三角洲水网,构建全区域绿色生态水网。强化区域大气污染联防联控,实施更严格的清洁航运政策,实施多污染物协同减排,统筹防治臭氧和细颗粒物污染。实施珠三角九市空气质量达标管理。加强危险废物区域协同处理处置能力建设,强化跨境转移监管,提升固体废物无害化、减量化、资源化水平。开展粤港澳土壤治理修复技术交流与合作,积极推进受污染土壤的治理与修复示范,强化受污染耕地和污染地块安全利用,防控农业面源污染,保障农产品质量和人居环境安全。建立环境污染‘黑名单’制度,健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。着力解决人民群众关心的环境保护历史遗留问题。”

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