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“潮水”来袭!全球最大OSV船东诞生

作者: 文章来源:国际船舶网 日期:2018年11月19日

随着两家美国海工船东Tidewater(即潮水公司)和GulfMark Offshore合并的完成,一家拥有全球最大船队的海工支援船(OSV)船东也正式诞生。曾经让中国造船业熟悉的这股“潮水”又将重新来袭。

11月15日,Tidewater宣布与GulfMark的合并交易已经完成,合并交易得到两家公司99%以上股东的支持。合并的所有成交条件也已经得到满足。随着交易的完成,GulfMark普通股于11月15日收市时在纽约证券交易所停止交易。

合并后的公司将以Tidewater品牌运营,由Tidewater首席执行官John Rynd领导。在合并之后,Tidewater董事会成员将扩大至10人,其中3人来自GulfMark。

今年7月17日,Tidewater与GulfMark宣布,两家公司的董事会已经全体同意了合并的最终协议。根据全股协议的条款,GulfMark股东将为其持有的每股GulfMark普通股获得1.100股Tidewater普通股。每张GulfMark票据持有人认股权证将自动转换为接收1.100股Tidewater股票的权利,受限于琼斯法案对非美国公民最大股份所有权的限制条件。

总体而言,这些GulfMark证券持有人将在合并完成后拥有合并后企业27%的所有权,或者在完全摊薄的基础上拥有26%的所有权。这些GulfMark证券持有人的总值约为3.4亿美元,合并后公司的股本市值约为12.5亿美元,均基于2018年7月13日的Tidewater收盘价30.62美元。在合并完成的同时,预计将偿还1亿美元的GulfMark现有债务。

由于海工市场的长期衰退,美国Tidewater与GulfMark在去年5月相继申请破产保护。

Tidewater曾经是全球最大的海工船东,最多时拥有超过350艘海工船,在去年5月申请破产保护并公布了重组方案。Tidewater通过破产重组计划消除16亿美元未偿债务本金。GulfMarke Offshore成立于1958年,是海工船市场的资深老船东。旗下船队超过70艘海工船,GulfMark Offshore也于去年5月正式申请破产保护。

根据VesselsValue之前统计的数据,Tidewater与GulfMark合并将创造全球最大的OSV船队,共计274艘OSV,平均船龄10.7年。领先法国海工船东Bourbon的242艘和美国船东Edison Chouest Offshore的220艘。

据了解,通过重组,Tidewater已经消除了近80%的债务。Clarkson Platou指出,未来几年,Tidewater将从OSV市场的逐步正常化中获益,目前Tidewater可能拥有全行业最佳的资产负债表。

Tidewater首席执行官Jeffrey Platt此前曾表示,在完成了破产重组程序之后,希望利用当前市场期待合并的趋势,进一步扩张船队。

Tidewater过去曾经在中国船厂订造过大量海工船,旗下船队中近百艘船由中国船厂建造,可以说是中国船厂的大客户。此前Tidewater破产保护给中国船企带来一场“潮水”冲击,一度引发中国造船业的震动,如今,“潮水”重新来袭是否还能够给中国船企带来惊喜?

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