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中船集团资本整合拉开序幕

作者: 文章来源:国际船舶网 日期:2018年03月21日

3月21日晚间,中船集团旗下上市公司中国船舶、中船防务相继发布了发行股份购买资产的公告,拉开了中船集团旗下上市公司资本整合的序幕。

公告显示,中国船舶拟21.98元/股,分别向华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份并购买上述8名交易对方合计持有的外高桥造船36.27%股权和中船澄西12.09%股权。外高桥造船36.27%股权暂按47.75亿元作价,中船澄西12.09%股权暂按6.25亿元作价,本次重组标的资产的作价初步预计为54亿元。

中国船舶直接持有外高桥造船63.73%的股权,为外高桥造船控股股东和实际控制人。外高桥造船2015年、2016年和2017年1-10月归属于母公司的净利润分别为5061.21万元、-28.21亿元和-25.34亿元。中国船舶直接持有中船澄西78.54%的股权,为中船澄西控股股东和实际控制人。中船澄西2015年、2016年和2017年1-10月归属于母公司的净利润分别为-1.65亿元、3211.22万元和1155.58万元。公司股票将于3月21日复牌交易。

中船防务21日晚间也同时发布公告称,公司拟以24.33元/股,分别向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的广船国际23.58%股权和黄埔文冲30.98%股权。广船国际23.58%股权暂按24亿元作价,黄埔文冲30.98%股权暂按24亿元作价。本次重组标的资产的作价初步预计为48亿元。

2015年、2016年及2017年1-9月,黄埔文冲分别实现净利润2.93亿元、8996.78万元、3970.34万元。广船国际2015年、2016年及2017年1-9月分别实现净利润1.56亿元、527.69万元和-3.04亿元。交易后,中船防务将实现对广船国际和黄埔文冲的全资控股。公司股票将于3月21日复牌交易。此次交易完成后,中船防务将实现对广船国际和黄埔文冲的全资控股。

事实上,中国船舶、中船防务同属控股股东中国船舶工业集团公司,此次方案是国企市场化债转股混改方式的大胆尝试,这种“子公司债转股”和“上市公司发行股份购买资产”两步操作的模式通过稀释在二级市场上市的母公司的权益降低子公司的负债率,再通过转为上市公司的股权,大大增加子公司股权的流动性。

分析人士称,本次发行股份购买资产,将拉开中船集团旗下上市公司资本整合的序幕,接下来资产重组和整合的规模值得期待。

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